Ventes : Target-CRM

Dans l'onglet "Ventes" vous retrouvez plusieurs pages. La première "Devis" vous permet de créer vos devis puis de pouvoir les transformer en bon de commande, facture proforma, bon de livraison ou facture. 

Vous pouvez respecter toutes les étapes ou bien passer d'une forme à l'autre. Par exemple, vous pouvez très bien établir un devis puis le transformer en facture ou créer une facture directement.. 

Plusieurs onglets sont à votre disposition pour créer votre document, les principaux sont : 

• "Données" pour définir l'adresse du compte et d'un contact. Cette page permet aussi de définir quel tarif pré-encodé s'applique au devis ainsi que la TVA. 
• "Lignes" pour ajouter les éléments facturables liés au document. Il est possible d'entrer des éléments pré-encodés mais aussi des champs vierges à compléter. Une ristourne pourra été définie. 
• "Signature", cet onglet permet d'envoyer lien vers le devis permettant au client de valider la commande en signant le devis.

Sur toutes les pages sauf "Devis", vous pourrez encoder des payements qui ont déjà été envoyés. 

Vous avez la possibilité d'envoyer vos factures vers le logiciel comptable Horus ou générer un export pour Bob et Winbooks.

Vous gardez toujours une trace des différentes étapes du document de vente via le bouton historique. 

Une autre page particulièrement intéressante est "Paiements" : elle permet d'afficher les factures dont des paiements sont encore dus et aussi d'encoder les paiements reçus. Lorsque la totalité de la somme a été perçue, la ligne ne s'affiche plus.

Si un paiement tarde à arriver, la page "Liste des rappels" vous permettra de générer des rappels. La forme change au fur et à mesure des rappels.